Mehr als ein Monolog - Ein Forum für Interessierte
Best Practice – Webinarreihe mit erfahrenen und erfolgreichen Ruhestandsplanungs-Profis
Erfahrene Ruhestandsplaner:innen gewähren hier Einblicke in ihr tägliches Tun. Dabei werden vielfältige und spannende Themen aus der Ruhestandsplanungs-Praxis aufgegriffen und über deren Potentiale und Hürden berichtet.
Die Veranstaltungen bieten Ihnen neben den Erfahrungsberichten und Themen aus der Praxis auch Raum für Ihre Fragen. Seien Sie mit dabei, profitieren Sie von den Erfahrungen Ihrer Beraterkolleginnen und -kollegen. Gestalten Sie dieses neue Format der Initiative Ruhestandsplanung aktiv mit.
Für unsere Mitglieder sind diese Webinare kostenlos. Für Nicht-Mitglieder 39,00 EUR zzgl. USt.
Best practice Ruhestandsplanung: Probesterben – oder: Warum 70% aller Erbfälle im Streit enden
Wie der Zugang zur Zielgruppe der Ruhestandskunden über Kundenveranstaltungen gelingt!
In diesem Webinar zeigt Christoff Spahl im Gespräch mit Ronald Perschke und Olaf Neuenfeldt – Vorstand der Initiative Ruhestandsplanung – auf, wie er seit vielen Jahren gehobene Zielgruppenkunden in Zusammenarbeit mit Partnern erfolgreich für die Dienstleistung der Ruhestandsplanung begeistert. Die Vorgehensweise ist adaptierbar, entweder individuell durch jeden Ruhestandsplaner oder in Kooperation.
„Probesterben“ als Türöffner für gehobene Ruhestandskunden
Christoff Spahl ist zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung, Estate Planner und Testamentsvollstrecker. Er ist seit 1988 in der Finanzberatung tätig und hat sich bereits Anfang der 2000er Jahre auf Ruhestandsthemen spezialisiert.
Konzepte und Fragen aus der Praxis
Im Webinar zeigt Christoff Spahl seine Vorgehensweise auf und demonstriert dabei, welche Hilfsmittel er einsetzt. Außerdem schildert er seine Erfahrungen mit Kooperationen, auch im Rahmen der Ausrichtung von Kundenveranstaltungen. Er demonstriert außerdem im Überblick, wie er die Beratungskonzeption am konkreten Kunden umsetzt. Aus den Themen:
- Warum habe ich mich für meine Vorgehensweise entschieden?
- Wie setze ich Kundenveranstaltungen zum Kundenaufbau ein?
- Welche Kooperationen haben sich als hilfreich erwiesen?
- Wie halte ich die Grenzen zur Rechts- und Steuerberatung ein?
- Wie ist der Beratungsprozess?
Das Webinar richtet sich an alle Ruhestandsplaner:innen. Viele der von Christoff Spahl gemachten Erfahrungen sind nahtlos übertragbar und die aufgeworfenen Fragestellungen für jeden Ruhestandsplaner allgemeingültig:
Termin: Dienstag, 30.01.2024, von 10.00h bis 11.00h (inkl. Fragen der Teilnehmenden).
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Kostenlos für Mitglieder der Initiative Ruhestandsplanung e.V.
Für Nicht-Mitglieder: 39,00€ zzgl. USt.
(Dieser Betrag wird per PayPal an die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzaberatung AG bezahlt und anschließend an die Initiative Ruhestandsplanung e.V. weitergeleitet.)
